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2021裝載機行業新形勢下能否打破格局

  • 發布時間:2022-01-16
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從數據上看,2021年裝載機行業銷量穩步提升,全年銷售140509臺同比增長7.11%,龍工、臨工、柳工、徐工TOP4的市場格局保持穩定,合計市占率70%以上。然而,看似平穩的態勢下波濤暗涌,裝載機銷量連續7月同比下滑后續堪憂,TOP4中部分企業差距逐漸縮小,TOP4以外的新進入者來勢洶洶頗有破局之勢。


那么,2021年全年裝載機行業發展趨勢究竟如何?市場又出現哪些新的機遇與挑戰呢?讓我們一起來看!


2021年裝載機銷量解讀:高開低走、后續堪憂


2021年1-12月,共銷售各類裝載機140509臺,同比增長7.11%。其中:3噸及以上裝載機銷售128144臺,同比增長4.21%。總銷售量中國內市場銷量106501臺,同比下降0.07%;出口銷量34008臺,同比增長38.2%。



從整體數據上來看,從2017到2021年裝載機銷量逐年提升,2021年為近五年最高銷量。但是根據月度銷量趨勢變化來看,2021年裝載機波動較為劇烈,呈現高開低走的趨勢。


以6月為分界點,1-5月單月銷量為近5年之最,奠定了全年銷量的基礎;6月開始連續負增長,8月開始單月銷量不僅低于2020年,還低于2019年(疫情前)。可見行業下行周期來臨,任何細分產品都不可避免銷量下滑,而對于2022年的裝載機市場的預期,行業普遍給出的基調是不容樂觀,銷量極有可能進一步下降。


行業陸續有新沖擊者 穩定多年仍逃不開價格戰


眾所周知,我國裝載機行業已經發展多年,歷經多輪價格戰與惡性競爭,產品本身的毛利率空間已經較為合理,價格體系比較穩定,邏輯上講已經沒有打價格戰的必要。然而實際上,裝載機行業的價格戰仍普遍存在,甚至寡頭企業也深陷其中。裝載機龍頭企業龍工一向低調,未發表過相關意見,但臨工、柳工、徐工等幾大裝載機巨頭都表示對價格戰的無奈。


山東臨工副總經理史生勇表示:


中國裝載機行業需要重視、正視價格戰。“價格戰”會加速行業洗牌,“降無可降”時企業必然會轉向價值競爭。


柳工機械副總裁文武表示:


當前,國內裝載機行業存在的最大問題還是價格戰。而且除了顯性的價格戰以外,價格戰還通過服務戰、置換戰等,在越來越多環節存在。


徐工裝載機事業部總經理王慶祝表示:


經過多年的價格競爭,中國裝載機行業的利潤空間基本被蠶食了。未來不能再繼續這樣,尤其是主流企業不能再繼續打價格戰,否則就是對行業不負責,對用戶不負責。


價格戰的存在是因為有利可圖,一方面企業要鞏固地位提升市占率,另一方面則是行業不斷有新的沖擊者想打破現有格局。而這一點,三一是非常有代表性的。


多年以來,三一雖為我國挖掘機行業的絕對霸主,但裝載機業務一直不在前列。從2020年開始,三一對裝載機領域發起了猛攻,構建獨立的裝載機銷售渠道和市場體系,并陸續發布新機型擴充產品序列。2021年1月,三一與湖州簽訂的裝載機合作項目正加速落地。據協議顯示,三一將投資約108億元,在吳興區建設三一裝載機生產基地,該生產基地明確定位智能制造,預計年產不低于3萬臺裝載機,年產值超150億元。2021年6月,湖州三一裝載機有限公司成立,法定代表人為向文波,注冊資本1億元人民幣。該公司由三一重工(600031)和昆山三一企業管理中心(有限合伙)共同持股。曾有行業人戲稱,三一業務拓展到哪,價格戰就打到哪。當然,行業的鍋不能由一家來背,但以三一為代表的沖擊者確實讓行業競爭加劇。


裝載機行業亟需突破 三化成未來發展趨勢


行業人士普遍認為,我國裝載機行業已經進入成熟期,市場容量、競爭格局、客戶及應用場景相對穩定,很難再出現大起大落的現象。實則未必,當下的裝載機產品同質化較為嚴重,產品技術更新相對緩慢,和全球領先品牌還有一定差距。企業沉迷價格競爭又進一步影響了主機企業技術創新和技術迭代的投入。因此,表面穩定發展但實際挑戰重重的中國裝載機行業企業必須要尋找新的突破口,以謀求進一步發展。隨著產業轉型升級的持續推進,電動化、智能化、大型化將成為裝載機行業發展的重點。


電動化和智能化早已是你中有我、我中有你的關系。本來,智能化已經成為工業制造業的共同發展趨勢,而在2021年國家“雙碳”目標、節能減排政策推動下,眾多企業向智能化+電動化方面加大研發力度,不斷推出新品。



“大噸位產品”被眾多中國裝載機企業看作行業的下一個技術突破點,這其中既有戰略因素也有利益因素,因為我國裝載機企業與國際巨頭企業的主要差距就在于大型產品和高端產品上。目前,國產品牌在9噸及以上噸位產品的市場滲透性和占有率不高普遍不高,核心技術和市場仍掌控在外資品牌手里。而且,國內裝載機價格戰的主戰場在中小型裝載機,無論出于何種角度,裝載機大型化成為國產品牌的下一個突破點。



除了以上在存量市場求突破外,2021年出口成為行業中的一個亮點,企業還可以通過走國際化的道路擺脫價格戰、探索增量市場!


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